Consulenza Finanziaria rivolta a:

Persone Fisiche e Persone Giuridiche

Individuazione dell’Investimento in relazione alle caratteristiche del cliente (profilazione) ed all’offerta globale del mercato finanziario
Analisi delle esigenze/rendimento
Livello di propensione al Rischio
Follow-up del cliente nel processo di investimento
Monitoraggio dell’andamento del portafoglio del cliente
Controllo della performance
Contenzioso – Anatocismo bancario, analisi/monitoraggio dei conti correnti e problematiche legate alla sottoscrizione di Contratti Derivati

Direzione Finanza per le piccole imprese, Gestione ed Analisi del rating bancario

Valutazione  della Finanza d’impresa
Gestione dell’indebitamento a medio e lungo termine
Derivati di Tassi di Interesse
Ristrutturazione
Basilea 2
Contenzioso – Anatocismo e problematiche legate alla sottoscrizione di Contratti Derivati

Enti Locali che abbiano la necessità di gestire le proprie risorse finanziarie e/o di ristrutturare il proprio debito con l’utilizzo di strumenti derivati, per ottimizzare la gestione delle risorse e ridurne i rischi correlati

Analisi/Ottimizzazione della gestione delle risorse
Ristrutturazione del debito
Derivati e Swap

Istituti di Credito di piccole dimensioni al fine di sviluppare una corretta politica di marketing che faciliti il collocamento di nuovi prodotti ad alto valore aggiunto, riducendo problematiche legate ad inutili contenziosi che potrebbero scaturire dalle evoluzioni europee dei regolamenti nell’ambito dell’offerta dei prodotti e dei servizi finanziari (Direttiva MIFID)

Redditività di Filiale
Ottimizzazione del Cross Selling nel collocamento dei prodotti
Gestione del Miss Selling e del contenzioso giudiziario

Studi Professionali per fornire ai colleghi, nella più totale indipendenza e riservatezza, servizi di check-up dei rischi dei singoli strumenti finanziari costituenti i portafogli dei loro clienti per una idonea ed obiettiva valutazione degli stessi

Compliance Monitoring